분석칼럼 | 비농업 데이터 호황 지속적인 금리인상, 미 주가 대폭 하락 - Doo Prime 미디어 센터
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비농업 데이터와 전체 인플레이션

미국 노동부의 9월 비농업 고용 발표 이후 금요일(10월7일) 미국 주가는 큰 폭으로 하락했습니다.  

9월 비농업 취업자 수는 26.3만 명 증가, 8월 31.5만 명 증가하였고 실업률은 예상 밖으로 3.5% 하락했으며 50년이래 저점과 동일하며 위 데이터 모두 예상보다 높습니다. 전주 개인소비지출(PCE) 데이터와 결합된 해당 데이터는 기본적으로 연준이 높은 인플레이션에 맞서기 위해 공격적인 금리 인상 정책을 계속 시행할 것인지에 대해 확인합니다.  

AMD 주가는 14% 하락했고 2년 반 만에 최대 당일 하락폭을 기록하였으며 3분기 초반 매출액은 예상보다 10억달러 이상 적습니다.  

미 연준 관계자인 Raphael Bostic과 Mary Daly의 주중 매파적인 발언은 이틀간 큰 폭의 반등을 멈췄고 더 큰 옵션 거래는 1.8% 하락을 지운 뒤 매도세로 돌아섰습니다. 블룸버그가 Wells Fargo&Co를 인용한 보고서에서 Chris Harvey는 상승하는 S&P 지수 옵션 거래 원가가 약 3100만 달러라며 이는 delta 헤징으로 인한 매수일 수 있다고 밝혔습니다. 금요일 시장 하락은 증시의 반등력과 주간 반등폭을 약화시켰습니다. 다우지수는 이번 주 2%, S&P 지수는 1.5%, 나스닥지수는 0.7% 상승했습니다.  

금요일(10월7일) 마감가: 

  • 다우 지수 29,296.79 포인트, 하락 630.15 포인트 2.11%. 
  • S&P 500지수 3,639.66 포인트, 하락 104.86 포인트 2.8%.
  • 나스닥 지수 10,652.40 포인트, 하락 420.91 포인트 3.8%.
  • 미국 10년 만기 국채 수익률 3.88%. 
  • VIX 지수 31.36 포인트, 상승 0.84 포인트 2.75%. 

지난주 논평에서 예측한 바와 같이 구매자는 이번 주 초에 낮은 매수세를 나타내기 시작했습니다.  

예상보다 매수세가 훨씬 강해 또다시 ‘FOMO’ 정서가 나타난듯 합니다. 

그러나 논평에서 보듯 과도한 확장이 아닌 헤지는 구매자에게 더 많은 투자원가를 절약할 수 있습니다.  

비록 지난 주 낮은 가격으로 장을 마감하지 못한 것은 좋은 소식이지만 주식시장은 지난주 금요일 확실히 큰 타격을 입었으며 다음 주까지 이런 상황이 이어질 것으로 보입니다.  

그러나 매수세력의 완고한 성격으로 볼 때 어떠한 좋은 소식이라도 다시 매수할 수 있습니다.  

정책에 민감한 2년 만기 국채 수익률이 9포인트 가까이 상승하여 4.34%에 달하였습니다. 10년 만기 국채가 10주 연속 상승해 수익률이 3.9%에 육박했습니다. 11월 미 연준 회의의 스왑 가격은 75bp에 육박하는 긴축이라고 볼 수 있습니다. 위의 징후는 아직 완전한 저점이 준비되지 않았음을 나타내므로 매수세력들에 헤지를 과도하게 늘리지 말것을 강조하고 있습니다.  

출처: 시카고 옵션 거래소, 블룸버그 

Gomes James 소개

해당 분석은 Gomes James 가 제공하며, James 는 22년 이상 JP Morgan에서 일해온 Managing Director 이사(Managing Director)로서 고객에게 전문적인 주식, 선물 거래 서비스, 투자 조언을 제공합니다.

전망적성명 

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