연구보고 | 지난 금요일 (2024년 11월 1일), 주요 대기업들의 강력한 실적 발표로 인해 미 증시는 이틀 연속 하락세를 멈추고 반등에 성공했습니다. 최근 발표된 경제 지표들이 혼재된 신호를 보내고, 예상치를 밑도는 고용 보고서와 유가 상승이 주가에 부담을 주었지만, 미 증시 3대 지수는 모두 상승세로 마감했습니다. 

연구보고 | 기술 및 에너지 부문이 미 증시 반등을 견인 

지난 주, 아마존(AMZN)과 인텔(INTC)은 시장 예상을 뛰어넘는 실적을 발표하여 시장 전반에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 아마존은 실적 발표 이후 6% 이상 상승했으며, 인텔도 긍정적인 전망을 내놓으며 주가가 약 8% 상승해 애플 주가 하락으로 인한 시장의 부담을 완화했습니다. 

에너지 부문도 미 증시 상승에 기여했습니다. 엑손모빌(XOM)과 셰브론(CVX)은 3분기 이익, 생산량 및 매출이 모두 시장 예상을 초과했습니다. 또한 보잉(BA)은 파업이 마무리될 것이라는 낙관적인 분위기로 인해 주가가 3.5% 상승했습니다. 

연구보고 | 예상치 못한 비농업 고용 감소, 연준의 금리 인하 속도에 관심 집중 

지난 금요일(11월 1일), 연준의 11월 회의 전 마지막 주요 경제 데이터인 10월 비농업 고용 보고서가 발표되었습니다. 보고서에 따르면 미국 기업의 고용 증가 속도는 2020년 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌으며, 이는 연준의 금리 인하 속도에 대한 시장의 활발한 논의를 촉발했습니다. 다만, 분석가들은 허리케인과 보잉 직원들의 파업이 데이터에 영향을 미쳤을 가능성을 언급했습니다. 

연구보고 | 시장 성과 

지난 주, S&P 500 지수는 1.4%, 나스닥은 1.5%, 다우존스는 0.2% 각각 하락했습니다. 

다음은 지난 금요일(2024년 11월 1일) 마감 가격입니다: 

• 다우존스 지수: 42,052.19포인트, 288.73포인트 상승(0.69%) 
• S&P 500 지수: 5,728.80포인트, 23.35포인트 상승(0.41%) 
• 나스닥 지수: 18,239.92포인트, 144.77포인트 상승(0.80%) 
• 미국 10년 만기 국채 수익률: 4.38% 
• VIX 지수: 20.33포인트, 1.25포인트 상승(6.55%) 

미 증시 변동성 확대, S&P 500 지수 50일 이동평균선 지켜 

지난 주 말일 리밸런싱, 미국 대선 임박, 주요 기술기업 실적 불확실성 등 여러 요인으로 인해 미 증시 변동성이 크게 확대되었습니다. 

지난 금요일(11월 1일), 미 증시는 장 초반 상승세를 보였고 매수세가 주도권을 잡는 듯했지만, 장 막판에 매도 압력이 다시 나타나면서 상승폭이 줄어들었습니다. 다만, 당일 종가는 여전히 상승세였고 S&P 500 지수는 50일 이동평균선 위에 머물렀습니다. 

이번 주 두 가지 주요 이벤트 

이번 주에는 미국 대선과 연준의 금리 결정 회의가 있어 시장의 불확실성이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 

시장에서는 연준이 이번 회의에서 금리를 25bp 인하할 것으로 예상하고 있으며 투자자들은 연준의 금리 결정 성명에서 향후 통화 정책에 대한 추가 단서를 찾으려 할 것입니다. 

두 가지 주요 경제 이벤트가 다가옴에 따라 이번 주 시장은 큰 변동성을 보일 가능성이 큽니다. 특히 미국 대선 개표 기간 동안 변동이 클 것으로 예상됩니다. 

투자자들은 대선 결과와 금리 결정이 나올 때까지 인내심을 가지고 기다리며 시장의 변화에 대비해야 할 것입니다. 

Gomes James 소개  

해당 분석은 Gomes James 가 제공하며, James 는 22년 이상 JP Morgan에서 일해온 Managing Director 이사 (Managing Director) 로서 고객에게 전문적인 주식, 선물 거래 서비스, 투자 조언을 제공합니다.  

전망적성명    

본문은 ＂전망적 진술＂을 포함하며 전망적 용어를 통해 식별합니다.예를들면 ＂예상＂、＂믿음＂、＂지속＂＂가능＂、＂아마＂、＂기대＂、＂희망＂、＂예산＂、＂계획＂、＂잠재적＂、＂예상＂또는＂이후＂등 기타 비슷한 유형의 용어를 말하지만 부족하다고 하여 해당 유형의 용어는 성명이 전망적이지 않다고 의미할수 없습니다. 특별히 Doo Prime의 기대,신념,계획,목표,가정,미래의 사건 또는 미래의 표현에 대한 성명 등은 일반적으로 전망적 성명으로 간주합니다.  

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위험공시   

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