ESG는 환경(Environment), 사회(Society), 지배구조(Government)를 대표하며 이는 기업의 사회적 가치와 지속가능성을 측정하는 3대 지표입니다. 최근 몇 년 동안 ESG 투자는 널리 사랑받고 있으며 투자자는 투자 포트폴리오에서 이익을 얻는 것을 지향하고 사회와 환경에 긍정적인 영향을 미치기를 희망합니다. 
ESG 투자가 점차 핫한 트렌드로 나아가고 있지만 논란도 적지 않았습니다. 일부는 ‘각성하는 자본주의’ (woke capatalism) 라고 불렀고 다른 이들은 ‘그린워싱’ (greenwashing) 이라고 비난했습니다. 그러나 대부분의 투자자들은 ESG 투자가 논리적이고 더욱 현명한 투자 방법이라고 인지하고 있습니다. ESG 투자는 전통적인 투자 개념을 업그레이드하고 이러한 투자가 사회 및 환경 발전에 미치는 장기적인 영향을 추가로 고려합니다. 
이 글에서는 ESG 투자의 개념과 우세 및 발전 전망을 포함한 핵심 포인트를 분석할 것입니다. 

ESG 투자란 무엇인가？    

ESG라는 용어는 2004년 여러 금융기관과 유엔 글로벌 계약 기구가 공동으로 편집한 ‘ 살피는 자가 승리한다-변화하는 세상과 자본 시장의 연계’ 보고서에서 처음으로 제기되었습니다. ESG의 투자 개념은 환경, 사회 및 지배 구조 요소를 통합하여 투자의 지속 가능성과 사회적 가치를 평가하는 것입니다. 시장 참여자들의 인식이 지속적으로 강화됨에 따라 ESG 투자는 점차 새로운 트렌드가 되었으며 투자자들은 이를 통해 그들의 가치관과 긍정적인 관념을 반영할 수 있습니다. 

ESG 투자가 부상한 주요 원인은 전통적인 투자 개념과 프레임워크를 업그레이드하고 높은 투자 수익을 부차적 목표로 하고 환경과 사회에 긍정적인 영향을 미치는 것을 최우선 순위로 삼은 것입니다. 기업의 환경 영향, 사회적 책임 및 거버넌스와 같은 요소를 종합적으로 고려하면 투자자는 보다 현명한 투자 결정을 내릴 수 있습니다. 이 또한 지속 가능한 발전과 사회적 가치를 창출하는 상업행위를 촉진하고 기업의 투명성과 신뢰성을 향상하도록 격려하는 데 도움이 됩니다. 

그러나 ESG 투자는 도전 또한 존재합니다 ESG 투자에 대한 통일된 평가 기준이 없는 것이 난제 중 하나입니다. 때문에 투자자는 기업 간 차이를 비교하기 어렵고 객관적인 판단을 할 수 없습니다. 

이는 ESG 투자가 주관적이고 자의적인 해석에 의존해 편파적인 판단을 하기 쉽다는 일부 여론의 비판을 불러일으켰습니다.간단히 말하면 ESG 투자는 투자와 가치 관념을 결합하여 사회 및 환경에 긍정적인 영향을 미치는 새로운 패턴을 열어주었습니다.’탄소 피크’ 및 ‘탄소 중화’ 목표의 설정 하에 대규모 에너지 시대의 발전 환경 속에서 ESG 투자에 대한 수요도 증가될 것입니다. 

ESG 투자와 전통적인 투자의 차이점은 무엇일까요? 

ESG 투자는 전통적인 투자와 달리 주로 다음과 같은 측면에서 반영됩니다 :
첫째, ESG의 투자 전략은 재무 실적뿐만 아니라 기타 요인도 고려합니다. 
ESG 투자는 투자자들을 도와 재무 상황이 양호하고 지속가능한 발전을 이루며 사회적 책임을 가진 기업을 식별합니다. 
둘째, ESG 전략은 더 높은 장기 수익과 더 낮은 위험을 실현할 수 있습니다. 대량의 연구에 따르면 ESG 성과에 중점을 둔 기업은 위험을 관리하고 기회를 포착하는 면에서 더 뛰어나며장기적인 발전에서 동료보다 앞서고 있습니다. 
또한 ESG 전략을 사용하는 기업은 사회 및 환경 변화에 더 잘 적응할 수 있는 강력한 거버넌스 구조를 가지고 있기 때문에 위기에 직면했을 때 문제를 더욱 유연하게 해결할 수 있습니다.

또한 ESG 투자는 투자자가 자신의 가치관 와 이념을 결합하여 성취감과 자신감을 얻는 데 도움이 될 수 있습니다. 

ESG 투자의 장단점은 무엇일까요? 

현재 추세가 발전에 유리하기 때문에 ESG 투자의 전망은 낙관적입니다. 발전을 추진하는 요소 중 하나는 인베스팅 (impact investing) 의 부상이고, 다른 하나는 데이터 분석의 부상입니다.인베스팅투자는 사회와 환경에 긍정적인 영향을 미치는 기업과 프로젝트에 초점을 맞추고 있으며 데이터 분석은 투자자들이 ESG 성과를 보다 정확하게 측정하고 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다. 

ESG 투자에서 선두적 지위를 유지하기 위해 투자자들은 두 가지 최신 동향에 주목하고 이를 투자 전략에 포함시켜야 합니다. 여기에는 ESG 전문가와 협력하거나 데이터 분석 도구를 사용하여 기업 성과를 평가하는 것이 포함됩니다. 

그러나 ESG 투자가 계속 발전함에 따라 투자자들은 몇 가지 도전에 직면하게 될 것입니다. 하나는 ESG 투자에 대한 일련의 평가 기준이 부족하여 다양한 회사와 ESG 성과를 비교하고 평가하는 것이 어렵다는 것입니다. 또 다른 하나는 ESG 투자를 명목으로 허위 또는 과장된 홍보를 사용하여 투자자를 끌어들이는 일부 기업이 있기 때문에 ‘그린 워싱’의 잠재적 위험이 존재하는 것입니다. 
 
이러한 도전에 대응하기 위해 투자자들은 ESG를 공개적으로 실천하는 신용이 좋은 기업을 찾고 독립적인 ESG 평가 및 연구를 통해 성과를 평가해야 합니다. 투자자가 ESG 데이터의 한계를 인지하고 다른 분석 기구와 함께 사용을 하는 것 또한 중요합니다 

ESG 투자는 어떻게 실천할까요? 

ESG 투자의 잠재적 영향에 대해 더 자세히 요해하기 위해 몇 가지 실제 ESG 투자 사례를 살펴보겠습니다. 

노르웨이 정부 연금 기금은 세계에서 가장 큰 국부펀드 중 하나입니다. ESG 투자의 선두자였던 이 펀드는 담배와 무기 생산 등에 관여하는 기업으로부터 투자를 철회하고 재생에너지에 대한 투자를 늘였으며 2025년까지 탄소 배출을 40% 줄이겠다는 목표를 세웠습니다. 이는 환경에 긍정적인 영향을 미쳤을 뿐만 아니라 이 펀드의 투자자들에게 많은 수익을 가져다주었습니다. 

또 다른 예는 지속 가능한 발전을 비즈니스 전략의 핵심 부분으로 여기는 다국적 소비재 기업 유니레버입니다. 유니레버는 2030년까지 온실가스 배출량을 50% 줄이고 모든 농업 원자재의 지속 가능한 구매를 달성하는 등 환경 피해를 줄이는 야심찬 목표를 세웠습니다. 이러한 노력은 기업이 환경에 미치는 영향을 줄이는 데 도움이 되었을 뿐만 아니라 긍정적인 홍보 효과를 가져왔고 회사의 명성을 높였습니다. 
ESG 투자는 점점 더 많은 관심을 받고 있습니다. 조 바이든은 최근 처음으로 대통령 거부권을 행사하여 연금을 관리하는 펀드매니저들이 ESG를 투자 결정에서도 고려할 수 있도록 했습니다. 이는 ESG 논란에 대한 여론을 불러일으켰습니다. 

미국 노동부는 월가에서는 이런 사회적 인식에 기반한 잠재적 투자 기회 선별이 유행하고 있기에 ‘지속 가능한 투자 규정’을 내놓았습니다. 이 규정을 지지하는 사람들은 ESG 요인은 이익 증가에 유리하므로 고려 가능한 규정이라고 밝혔습니다. 
그러나 공화당은 투자 회수를 극대화하기 위한 것이 아닌 정치적 ‘각성’이라고 항변하였습니다. 공화당 25개 주지사는 공동 성명을 발표하여 이 규정은 연금의 수익에 해를 끼친다고 반대했습니다. 국유 자산에 ESG 투자 전략을 사용하는 것을 금지하는 연방 법은 없지만 여러 공화당 주에서는 사회적 요소를 포함하는 투자를 금지하는 자체적인 법을 공포했습니다. 
민의원은 노동부의 이 규정을 뒤집는 투표도 진행했습니다. 그제야 바이든 부통령이 이 규정에 대해 다시 입장을 밝히고 거부권을 행사해 ESG를 반대하는 집단의 주장을 기각하였습니다. 

ESG 투자는 트렌드로 나아갈까요? 

투자자들은 환경, 사회 및 거버넌스에 대한 투자 영향에 점점 더 많은 관심을 기울이면서 활발하게 발전하는 ESG 투자가 큰 관심을 받았습니다. 

일부 사람들은 ESG에 반대하지만 투자 결정에 ESG 고려 사항을 포함하면 상당한 수익을 달성할 수 있으며 지속 가능하고 균형 잡힌 사회를 구축하는 데 도움이 될 수 있다는 증거도 찾아볼 수 있습니다. 노르웨이 정부 글로벌 연기금의 실제 사례도 ESG 투자가 기업과 사회에 미치는 긍정적인 영향을 보여줍니다. 
 
ESG 투자는 많은 제한을 받음에도 불구하고 보고서 및 의사 결정에서 ESG 요인의 중요성은 국내외 규정에서 더 많은 인정을 받고 있습니다. 세계가 지속적으로 기후 변화와 사회적 불평등과 같은 도전에 직면함에 따라 ESG 투자는 미래 금융 발전을 형성하는 데 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다.

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